Descripción general
A medida que las empresas dependen cada vez más de herramientas digitales para gestionar sus operaciones, la automatización se vuelve esencial para ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia. Para ayudar a los usuarios a conectar DirectIQ con sus aplicaciones y servicios favoritos, nos hemos asociado con Zapier, una potente plataforma de automatización que le permite vincular dos o más aplicaciones para realizar tareas automáticamente.
Con la integración de DirectIQ y Zapier, puede configurar flujos de trabajo personalizados (llamados Zaps) que realizan acciones en DirectIQ basadas en eventos de otras aplicaciones, o viceversa. Esto facilita ampliar la funcionalidad de DirectIQ sin escribir una sola línea de código.
Cómo funciona Zapier
Zapier utiliza un modelo de Disparador y Acción:
Disparador: un evento en una aplicación que inicia el Zap
Ejemplo: Se envía una nueva campaña en DirectIQ.Acción: el evento que Zapier realiza automáticamente en otra aplicación
Ejemplo: Enviar una notificación en Slack o agregar un contacto a una lista en DirectIQ.
Más información: Cómo funciona Zapier
Primeros pasos
Visite la página de integración de DirectIQ con Zapier.
Inicie sesión o cree una cuenta en Zapier.
Seleccione una aplicación de Disparador y defina el evento.
Elija DirectIQ como la aplicación de Acción y configure la acción deseada.
Pruebe y active su Zap.
Con la integración de DirectIQ con Zapier podrá completar varias tareas (y se irán agregando más continuamente) y conectar más aplicaciones entre sí.
Básicamente, Zapier le permite elegir un disparador y una acción. El disparador es lo que provoca que se realice la acción; por ejemplo, se envía una nueva campaña (Disparador)
usted recibe un correo electrónico en su email o recibe una notificación en Slack (Acción).
Para obtener más información sobre las automatizaciones de Zapier, consulte https://zapier.com/how-it-works
Actualmente, DirectIQ ofrece Disparadores y Acciones.
Disparadores y Acciones de DirectIQ
Esto es lo que actualmente está disponible en la integración de DirectIQ con Zapier:
Disparadores disponibles:
Campaña enviada
Se activa cuando se envía una nueva campaña en DirectIQ.
Acciones disponibles:
Agregar contacto
Agrega un nuevo contacto a la lista de DirectIQ que elija cuando se active desde otra aplicación.
Ejemplo: Cuando se recibe un nuevo correo electrónico en Gmail, agregue el remitente a una lista de DirectIQ.Agregar una nota al contacto
Adjunta una nota a un contacto existente en DirectIQ para seguimiento o contexto.
Ejemplo: Cuando se cierra un ticket de soporte, agregue una nota resumen al perfil del cliente en DirectIQ.Crear campo
Crea un campo personalizado en su cuenta de DirectIQ para almacenar nuevos tipos de datos de contacto.
Ejemplo: Cuando lance una nueva campaña, cree un campo de “Nivel de Membresía” para categorizar contactos.Eliminar contacto
Elimina un contacto por completo de su cuenta de DirectIQ cuando se active.
Ejemplo: Cuando un usuario se da de baja de su servicio, elimínelo de DirectIQ.Nota: Los contactos no se pueden eliminar si se han usado por última vez en el período de facturación actual
Eliminar campo
Elimina un campo personalizado de su cuenta DirectIQ.
Ejemplo: Cuando un campo de datos ya no se necesite, elimínelo automáticamente de DirectIQ.Desactivar contacto
Marca un contacto como inactivo en DirectIQ, impidiendo que reciba futuros correos electrónicos.
Ejemplo: Cuando falla un pago, desactive el contacto del cliente para pausar la comunicación.Eliminar contacto de la lista
Elimina un contacto de una lista específica de DirectIQ pero lo mantiene en otras listas de contactos.
Ejemplo: Cuando un usuario cancela una clase, elimínelo de la lista de “Próximos eventos”.Enviar correo electrónico transaccional
Envía un correo electrónico transaccional único a un contacto utilizando la función de correo electrónico transaccional de DirectIQ.
Ejemplo: Cuando se firma una exención de responsabilidad, envíe un correo de confirmación o de próximos pasos al instante.Quitar etiqueta del contacto
Elimina una o más etiquetas de un contacto en DirectIQ.
Ejemplo: Cuando termina la suscripción de un cliente, quítele la etiqueta de “Suscriptor Activo”.
Actualizaciones continuas
Seguimos ampliando nuestra integración con Zapier para incluir más disparadores y acciones según los comentarios de nuestros clientes. Si tiene un caso de uso que le gustaría ver soportado, no dude en contactar a nuestro equipo de soporte.
Ver también:
Publique su formulario de WordPress
Instalación del plugin de DirectIQ para WordPress
Crear un formulario de suscripción con el plugin de WordPress
Cómo usar flujos para enviar correos electrónicos automatizados
Instalación del plugin DirectIQ para WooCommerce
Uso de la integración con redes sociales