Übersicht
Da Unternehmen zunehmend auf digitale Tools zur Verwaltung ihrer Abläufe setzen, wird Automatisierung unerlässlich, um Zeit zu sparen und die Effizienz zu steigern. Um Nutzern zu helfen, DirectIQ mit ihren bevorzugten Apps und Diensten zu verbinden, haben wir eine Partnerschaft mit Zapier geschlossen, einer leistungsstarken Automatisierungsplattform, die es Ihnen ermöglicht, zwei oder mehr Apps miteinander zu verknüpfen, um Aufgaben automatisch auszuführen.
Mit der DirectIQ Zapier-Integration können Sie benutzerdefinierte Workflows (sogenannte Zaps) einrichten, die Aktionen in DirectIQ aufgrund von Ereignissen in anderen Apps auslösen – oder umgekehrt. Dies macht es einfach, die Funktionalität von DirectIQ zu erweitern, ohne auch nur eine Zeile Code schreiben zu müssen.
Funktionsweise von Zapier
Zapier nutzt ein Trigger-und-Aktion-Modell:
Trigger – ein Ereignis in einer App, das den Zap startet
Beispiel: Eine neue Kampagne wird in DirectIQ versendet.Aktion – das Ereignis, das Zapier automatisch in einer anderen App ausführt
Beispiel: Sende eine Slack-Benachrichtigung oder füge einen Kontakt zu einer Liste in DirectIQ hinzu.
Mehr erfahren: Wie Zapier funktioniert
Erste Schritte
Besuchen Sie die DirectIQ Zapier-Integrationsseite.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Zapier-Konto.
Wählen Sie eine Trigger-App und definieren Sie das Ereignis.
Wählen Sie DirectIQ als Aktions-App und konfigurieren Sie die gewünschte Aktion.
Testen und aktivieren Sie Ihren Zap.
Mit der DirecIQ-Zapier-Integration können Sie verschiedene Aufgaben erledigen (weitere werden kontinuierlich hinzugefügt) und noch mehr Apps miteinander verbinden.
Im Grunde können Sie mit Zapier einen Trigger und eine Aktion auswählen. Der Trigger ist das Ereignis, das dazu führt, dass eine Aktion ausgeführt wird – zum Beispiel wird eine neue Kampagne versendet (Trigger)
und Sie erhalten eine E-Mail in Ihrem Posteingang oder eine Benachrichtigung in Slack (Aktion).
Weitere Informationen zu Zapier-Automatisierungen finden Sie unter https://zapier.com/how-it-works
DirectIQ bietet derzeit sowohl Trigger als auch Aktionen an.
DirectIQ Trigger & Aktionen
Folgendes ist derzeit in der DirectIQ Zapier-Integration verfügbar:
Verfügbare Trigger:
Kampagne gesendet
Wird ausgelöst, wenn eine neue Kampagne in DirectIQ versendet wird.
Verfügbare Aktionen:
Kontakt hinzufügen
Fügt einen neuen Kontakt zu der gewünschten DirectIQ-Liste hinzu, wenn dies von einer anderen App ausgelöst wird.
Beispiel: Wenn eine neue E-Mail in Gmail empfangen wird, wird der Absender zu einer DirectIQ-Liste hinzugefügt.Notiz zum Kontakt hinzufügen
Fügt eine Notiz zu einem bestehenden Kontakt in DirectIQ für die Nachverfolgung oder Kontext hinzu.
Beispiel: Wenn ein Support-Ticket geschlossen wird, fügen Sie eine Zusammenfassungsnotiz zum DirectIQ-Profil des Kunden hinzu.Feld erstellen
Erstellt ein benutzerdefiniertes Feld in Ihrem DirectIQ-Konto, um neue Kontaktdatentypen zu speichern.
Beispiel: Wenn Sie eine neue Kampagne starten, erstellen Sie ein Feld "Mitgliedschaftsstufe", um Kontakte zu kategorisieren.Kontakt löschen
Entfernt einen Kontakt vollständig aus Ihrem DirectIQ-Konto, wenn der Trigger ausgelöst wird.
Beispiel: Wenn ein Benutzer Ihr Angebot abbestellt, wird er aus DirectIQ gelöscht.Hinweis: Kontakte können nicht gelöscht werden, wenn sie im aktuellen Abrechnungszeitraum zuletzt verwendet wurden
Feld löschen
Löscht ein benutzerdefiniertes Feld aus Ihrem DirectIQ-Konto.
Beispiel: Wird ein Datenfeld nicht mehr benötigt, entfernen Sie es automatisch aus DirectIQ.Kontakt deaktivieren
Markiert einen Kontakt in DirectIQ als inaktiv, sodass dieser keine weiteren E-Mails erhält.
Beispiel: Wenn eine Zahlung fehlgeschlagen ist, deaktivieren Sie den Kontakt zur Pausierung der Kommunikation.Kontakt aus Liste entfernen
Entfernt einen Kontakt aus einer bestimmten DirectIQ-Liste, behält ihn aber in anderen Kontaktlisten.
Beispiel: Wenn ein Nutzer einen Kurs storniert, entfernen Sie ihn aus der Liste "Kommende Veranstaltungen".Transaktions-E-Mail senden
Sendet eine einmalige Transaktionsmail an einen Kontakt mithilfe der DirectIQ-Transaktionsmail-Funktion.
Beispiel: Wenn eine Verzichtserklärung unterschrieben wird, senden Sie sofort eine Bestätigung oder eine E-Mail mit nächsten Schritten.Tag bei Kontakt entfernen
Entfernt einen oder mehrere Tags von einem Kontakt in DirectIQ.
Beispiel: Wenn das Abonnement eines Kunden endet, entfernen Sie den Tag "Aktiver Abonnent".
Laufende Updates
Wir erweitern unsere Zapier-Integration kontinuierlich, um basierend auf Kundenfeedback weitere Trigger und Aktionen aufzunehmen. Wenn Sie einen Anwendungsfall haben, den Sie gern unterstützt hätten, können Sie uns gern kontaktieren.
Siehe auch:
Veröffentlichen Sie Ihr WordPress-Formular
DirectIQ WordPress-Plugin-Installation
Erstellen Sie ein Anmeldeformular mit dem WordPress-Plugin
Wie Sie Flows nutzen, um automatisierte E-Mails zu versenden
DirectIQ WordPress für WooCommerce-Plugin Installation
Soziale Medien Integration nutzen