Überblick
Da Unternehmen zunehmend auf digitale Tools setzen, um ihre Abläufe zu verwalten, wird Automatisierung unerlässlich, um Zeit zu sparen und die Effizienz zu steigern. Um Nutzern die Verbindung von DirectIQ mit ihren bevorzugten Apps und Diensten zu erleichtern, haben wir uns mit Zapier zusammengeschlossen, einer leistungsstarken Automatisierungsplattform, mit der Sie zwei oder mehr Apps verbinden können, um Aufgaben automatisch auszuführen.
Mit der DirectIQ Zapier-Integration können Sie individuelle Arbeitsabläufe (genannt Zaps) einrichten, die Aktionen in DirectIQ basierend auf Ereignissen in anderen Apps ausführen – oder umgekehrt. Das macht es einfach, die Funktionalität von DirectIQ zu erweitern, ohne eine einzige Codezeile zu schreiben.
Funktionsweise von Zapier
Zapier verwendet ein Auslöse- und Aktionsmodell:
Auslöser – ein Ereignis in einer App, das den Zap startet
Beispiel: Eine neue Kampagne wird in DirectIQ versendet.Aktion – das Ereignis, das Zapier automatisch in einer anderen App ausführt
Beispiel: Sende eine Slack-Benachrichtigung oder füge einen Kontakt zu einer Liste in DirectIQ hinzu.
Mehr erfahren: Wie Zapier funktioniert
Erste Schritte
Besuchen Sie die DirectIQ Zapier-Integrationsseite.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Zapier-Konto.
Wählen Sie eine Auslöser-App und definieren Sie das Ereignis.
Wählen Sie DirectIQ als Aktions-App und konfigurieren Sie die gewünschte Aktion.
Testen und aktivieren Sie Ihren Zap.
Mit der DirectIQ Zapier-Integration können Sie zahlreiche Aufgaben erledigen (weitere werden laufend hinzugefügt) und noch mehr Apps miteinander verbinden.
Im Wesentlichen können Sie mit Zapier einen Auslöser und eine Aktion festlegen. Der Auslöser bewirkt die Ausführung der Aktion – zum Beispiel wird eine neue Kampagne versendet (Auslöser)
Sie erhalten eine E-Mail in Ihrem Posteingang oder Sie erhalten eine Benachrichtigung in Slack (Aktion).
Um mehr über Zapier-Automatisierungen zu erfahren, besuchen Sie https://zapier.com/how-it-works
DirectIQ bietet derzeit Auslöser und Aktionen an.
DirectIQ Auslöser & Aktionen
Folgendes ist derzeit in der DirectIQ Zapier-Integration verfügbar:
Verfügbare Auslöser:
Kampagne versendet
Wird ausgelöst, wenn eine neue Kampagne in DirectIQ versendet wird.
Verfügbare Aktionen:
Kontakt hinzufügen
Fügt einen neuen Kontakt zu der von Ihnen gewählten DirectIQ-Liste hinzu, wenn dies durch eine andere App ausgelöst wird.
Beispiel: Wenn eine neue E-Mail in Gmail eingeht, wird der Absender zu einer DirectIQ-Liste hinzugefügt.An Kontakt Notiz hinzufügen
Fügt einem bestehenden Kontakt in DirectIQ eine Notiz zur Nachverfolgung oder als Kontext hinzu.
Beispiel: Wenn ein Support-Ticket geschlossen wird, fügen Sie eine Zusammenfassungsnotiz dem DirectIQ-Profil des Kunden hinzu.Feld erstellen
Erstellt ein benutzerdefiniertes Feld in Ihrem DirectIQ-Konto zum Speichern neuer Kontaktinformationen.
Beispiel: Wenn Sie eine neue Kampagne starten, erstellen Sie ein „Mitgliedschaftsstufe“-Feld, um Kontakte zu kategorisieren.Kontakt löschen
Entfernt einen Kontakt vollständig aus Ihrem DirectIQ-Konto, wenn ein Auslöser dies verlangt.
Beispiel: Wenn ein Nutzer Ihr Angebot abbestellt, wird er aus DirectIQ gelöscht.Hinweis: Kontakte können nicht gelöscht werden, wenn sie zuletzt im aktuellen Abrechnungszeitraum verwendet wurden.
Feld löschen
Löscht ein benutzerdefiniertes Feld aus Ihrem DirectIQ-Konto.
Beispiel: Wenn ein Datenfeld nicht mehr benötigt wird, wird es automatisch aus DirectIQ entfernt.Kontakt deaktivieren
Markiert einen Kontakt in DirectIQ als inaktiv, sodass dieser keine E-Mails mehr empfängt.
Beispiel: Wenn eine Zahlung fehlschlägt, deaktivieren Sie den Kundenkontakt für die Dauer der Sperre.Kontakt aus Liste entfernen
Entfernt einen Kontakt aus einer bestimmten DirectIQ-Liste, belässt ihn jedoch in anderen Kontaktlisten.
Beispiel: Wenn ein Nutzer einen Kurs storniert, entfernen Sie ihn aus der „Bevorstehende Ereignisse“-Liste.Transaktions-E-Mail senden
Sendet eine einmalige Transaktions-E-Mail an einen Kontakt über die Transaktions-E-Mail-Funktion von DirectIQ.
Beispiel: Nach einer Unterschrift unter einen Haftungsausschluss, senden Sie sofort eine Bestätigung oder die nächsten Schritte per E-Mail.Tags eines Kontakts entfernen
Entfernt einen oder mehrere Tags von einem Kontakt in DirectIQ.
Beispiel: Wenn das Abonnement eines Kunden endet, entfernen Sie den Tag „Aktiver Abonnent“ von ihm.
Fortlaufende Aktualisierungen
Wir erweitern unsere Zapier-Integration laufend um weitere Auslöser und Aktionen basierend auf Kundenfeedback. Wenn Sie einen bestimmten Anwendungsfall unterstützen möchten, wenden Sie sich gern an unser Support-Team.
Siehe auch:
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Erstellen Sie ein Anmeldeformular mit dem WordPress-Plugin
Wie man Flows verwendet, um automatisierte E-Mails zu senden
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