Gestion des notes de contact

Brian Childress
Écrit par Brian ChildressDernière mise à jour il y a 8 heures

DirectIQ vous permet de gérer les notes de contact sur la page Détails du contact. Pour ouvrir cette page, cliquez sur l'e-mail du contact ou sur le bouton Voir sur la page Tous les contacts.

Pour voir toutes les notes du contact, allez à la page Détails du contact et sélectionnez l'onglet Notes.

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Ajouter une nouvelle note

Pour ajouter une nouvelle note, saisissez la description que vous souhaitez pour ce contact spécifique puis cliquez sur Ajouter une note.

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Modifier une note

Vous pouvez modifier les notes enregistrées en cliquant sur l'icône à 3 points puis sur Modifier à côté de l'icône avec un crayon. Une boîte de dialogue de modification de note s’ouvrira. Modifiez le texte et cliquez sur Mettre à jour.

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Supprimer une note

Pour supprimer une note, cliquez sur l’icône supprimer avec une corbeille dans le menu à 3 points de la note et cliquez sur Supprimer dans la boîte de confirmation qui apparaîtra.

Voir aussi :

Gestion de l’enregistrement du contact

Voir l’activité du contact

Gestion des détails du contact

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